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金融地产大消费板块获青睐

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8月21日,A股市场延续上一交易日震荡整固态势,有“聪明钱”之称的北上资金却净流入约20亿元。至此,本周已完成的三个交易日中,北上资金累计净流入85.84亿元。从Wind活跃个股资金流向统计来看,金融、地产、大消费板块受到北上资金偏爱。

机构人士表示,北上资金对经济周期和行业景气度的关注度有所提升,在A股基本面稳健及8月MSCI扩大A股纳入因子的影响下,北上资金有望延续净流入态势。

北上资金重返A股

上周北上资金出现8月初以来首次周度净流入,从本周三个交易日资金流入情况看,北上资金本周有望延续净流入态势。

Wind数据显示,截至8月21日A股市场收盘,北上资金合计净流入19.99亿元,其中沪股通净流入12.51亿元,深股通净流入7.48亿元。至此,本周北上资金已累计净流入85.84亿元。

Wind统计数据,在截至8月16日当周,北上资金合计小幅净流入9.06亿元,为8月初以来首次周度净流入;在截至8月9日当周以及截至8月2日当周,北上资金分别净流出55.48亿元、59.52亿元。

分析人士称,近期北上资金之所以重返A股是因为看到A股市场的积极信号。综观券商近期公布的策略,A股市场估值处于历史低位、现阶段是布局优质资产的黄金时刻等成为多家机构的共识。根据此前经验,外资往往提前布局,因此8月北上资金净流入的趋势预计将保持不变。

积极抢筹地产及大消费

在北上资金有望持续净流入的当下,这些“聪明钱”会偏爱哪些标的呢?

从以往经验看,金融和大消费领域标的往往最受北上资金青睐。近期北上资金的建仓范畴有所扩大,除金融和大消费外,对地产股也偏爱有加。

Wind活跃个股资金流向统计数据显示,近七日北上资金买入金额前十名中,平安银行依然是北上资金的“心头好”,以18.39亿元的净买入金额稳居首位;同为金融股的中信证券净买入金额也位居前列。大消费板块中的家电股(格力电器,净买入10.79亿元)、食品饮料股(五粮液,净买入9.50亿元;贵州茅台,净买入4.26亿元;海天味业,净买入2.31亿元)均榜上有名。此外,地产股亦获北上资金青睐,万科A、招商蛇口分别获净买入5.46亿元、2.05亿元。

值得注意的是,近期获北上资金净买入的贵州茅台,此前曾遭大举卖出。Wind数据显示,近一个月北上资金净卖出金额前十名榜单中,贵州茅台以17.57亿元的净卖出金额位列第四。

国金证券研报表示,8月27日盘后,A股纳入MSCI比例提升至15%将正式生效,届时将有外资增量资金流入A股,预计被动资金规模约284亿元人民币。

国盛证券研报指出,从MSCI扩容计划执行来看,国际指数纳入与扩容并不会受到外围扰动的影响。道琼斯指数8月6日宣布将以可投资权重因子的25%将A股纳入,再叠加富时罗素9月的扩容计划,这就意味着,8-9月国内市场将迎来三大指数的同步增持。

该机构认为,历史经验已经证明,短期扰动不会改变外资流入大趋势,长线外资入场甚至比市场预期得更为坚定。每一轮由于外围波动或情绪冲击引发的交易盘撤离,都会带来核心资产的战略增持机会。

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